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由PMI看,又是蓝筹股的天下?

2020-09-02 18:18:27 | 作者:佚名| 来源:今日金融网 |

刚刚公布的一个数据就是。那么我们说5月份官方制造的指数是51.9,高于4月份的51.4,也比市场的预期要来得好。那么经济再次显示强劲的韧性。那么5月份的官方数据,这个除我们要看它的绝对数字之外。那么最重要的还是要看他内部的一个细项。那么绝对数字这个是看大盘的,那么它的内部的气象是要看板块的。那我们现在既然已经知道这个大盘其实是还不错的。那我们现在就来开始来看板块。好,首先。,我们说。5月份的。变卖生产指数是54.1是17年来17年12月以来的新高。企业的生产速度加快。那么5月份的六大发电集团的每日的耗煤量是72万吨。4月份只有67万吨。所以,我们可以看到。,整个生产的节奏是在加快的。那么除这个之外,全国的钢厂的高炉的开工率在5月份也是不断的上升的。

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所以各位也可以看到最近的发电的板块以及钢铁的板块,已经有从底部逐渐帆扬的一个迹象。在大盘都还没有什么动静的时候,你可以看到方发电的股票板块跟钢厂的板块已经在动,这是第一点我们要注意的。那么第二个,我们说。这个企业加快生产的动力来自哪里?那么第一个是。春节天气限产的因素对生产的压制减弱。那么。这些压制一减弱,当然生产率就会提升上来,这是第一点。第二点,在贸易战的预期之下,出口企业抢单生产,这是也有关系的。那第三个,我认为应该是比较重要的是。今年持续投放的 对地产投资的支持,地产投资维持很强的一个任性。另外一方面是财政工具的边际放松,包括允许地方在借新还旧,加快财政支出进度。那么基建已经在5月份建立,所以在这个地方肌腱,估计还要在全卷土重来。

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所以钢厂。高炉。机械,这些看样子都要卷土重来。这个在我们在这个上一期的节目里面,我们也提到。那么钢钢铁这一块,很有可能要从卷土重来。虽然现在你还看不到什么迹象,从骨架上看不到什么迹象。但实际上从基本面上应该是可以领先股价的。好,那么另外我们要提到像地产投资这一块。,我们知道。在20。16年哦,2015年,2016年。这两年,其实它是做。对一线。,一线城市的房地产。做去库存。那么2017年。那我们其实可以很明显的看到。政府是对二线城市的。房地产做库存,做去库存的。所以你可以看到16年一线房地产。一线城市的房地产大涨。,17年二线。城市的房地产大涨。那么到2018年,我们也可以看到在这儿是针对。四五线或者是说现成这样的一个级别的城市。他的房地产做去库存。

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所以今年对于现成的这个级别的房子,应该是一个很好的一个多头的年份。那因此,我们认为在这个地方房地产仍然会在这个地方做一个底部的一个爬升的。好。刚刚讲的是第三点,第四点。第四点是行业集中度提高,那龙头企业加快的生产。那么这样子的话,对于的生产的项目就会变得比较明显的。好。那么这个生产。集中度提高之后,对于整体的一个生产可能帮助不大,整体的产量帮助不大。但是对于个别的企业就会帮助比较大。所以。这个就会造成的一个强者恒强的一个局面。那么因此,我们说这一次的的数值的跳升。其实。这个从理论上来说呀,说实在的,这个并没有数字。数字表面上看起来那么好。因为它是牺牲很多小厂的利益,来成就大厂的一个生存的。所以整体来讲。估计仍然是比较好的。那只不过说很多小厂在这个地方已经退出竞争,这也是一个不争的事实。

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最后我们可以看到原材料指数。是从49.5提升到49.6,而成品库存指数从47.2降到46.1。请注意,这两个库存很重要。那么你可以看到。诚品越来越少,材料越来越多,这代表什么意思?代表他去化的快。那么在去化的快的同时,他生产还来不及生产。所以就会造成原料增加库存减少成品库存减少的一个情况。那这个也是同样的能够代表我们的景气是在慢慢的在复苏的。那么景气在复苏,为什么股市还没场的?好,这个就很讨厌的。好,那么我们说之前我们在前几集。节目也都提到。之所以没涨,最主要的就是因为货币紧缩,因为这个金融杠杆,虹湾区去干港的原因。所以这个造成这个金融紧缩。那么当然这个对于也好,或者是再融资也好,也抽调十几万亿,这个当然也是不在话下。

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所以我们说在这个地方。新增的资金就担负起很重要的任务,而这新增的资金,就是我们在前几天所说的第一个就是。第二个就是这个对于 的融资的抵押品,它的。范围的。放松,这个也是一个很重要的一个原因。那再来的话就是。,资管新规的实施,那么可能会让许多理财产品的钱跑出来。不过这个这个钱,我估计还是会先到。这个房地产去,因为现在房地产正是热火朝天。所以我们认为真正的能够进到股市的,应该还是跟5的这一块。好,那么。所以我们认为这个资金应该会持续的慢慢的正文。所以基本面没问题,现在就只差几。资金面,所以真的是万事齐备,只欠东风。那么今天万一东风真的来,那么我们要买哪些股票?,那么我们说刚刚我们才说过的。因为整个调控,所以造成行业集中度的增加。那么这个行业集中度一增加,当然就会对于大型的企业跟中型的企业是看好的。

那么小型企业,也是以。,退出竞争。为。代价来争取到。中大型企业的一个生存。,所以我们认为在6月份6月份我们在操作应该是要以沪深300或者是上证50作为投资的。阻击掉。好,那么。这个有关于整个基本面的一个讲解,我们就暂时先到这儿。那么接下来,我们来看一下大盘。那么大盘,昨天昨天的确是往上走。那么但是,他昨天的高点3.98并没有过我们的一个压力。我们的压力是在3102,所以差5点,没有过。那么没有过,就代表说其实这个地方昨天看起来好像指数还挺好的。但是因为整个压力是没有过的,因此它仍然是在一个盘整的一个区间范围内。所以我们说在。最近的这几天,你只要看到。线是收黑的,那么你就要特别注意,那么这个地方应该还有机会再往下打一次。那么只不过这一次在往下打,应该就会是最后一次,那么我们。

昨天才特地的通知我们的一个客户。因为我们客户有人在问老师,为什么你在前天应该说大礼拜四买的股票,那为什么今天应该说今天是礼拜2,为什么今天就打。所以要出场的。,那我们说因为这个地方就是一个短线的一个格局。那么这个地方往上拉之后,今天就要特别注意到,今天宏正老师在盘在盘前给各位的一个支撑压力。好,那么这个这压力只要一道,而且过不。好,在半小时之内,只要你过不的话,那么这个行情就很有可能就要往下走,那么。最后一次的探底,最后一次传递,这一次最后一次探底之后,整个行情就已经跌无可跌。那么就要走一个真正的一个至少是众多的格局。但是我认为在这个地方常多已经是一个动的一个点啦。

文章来源: 今日金融网